1

金川--金融营销专家

上海

主讲课程

现任：某大型合资保险公司培训总监
曾任：2018年 某上市集团公司 培训总监
2016年 海银财富 高级培训经理
2013年 招商银行 贵宾理财经理
2008年 泰康保险 营业部经理

《资产配置的艺术》

《理财规划&财富管理》

《高端客户开发与分层维护》

《高净值客户的开发与维护》

《金融理财顾问销售技巧提升》

2

李载元--银行零售营销讲师专家，银行理财能专家

上海

主讲课程

台湾20年银行从业资历
内地咨询与培训资历
国内高新企业特别顾问
多家银行金融机构咨询培训经验
股份银行：零售中心负责人、分行行长
外资银行：渣打银行分行行长

《宏观市场解读能力强化与客户谈资建立技巧》

《险中求胜」-银行保险产品营销配置技巧(1天)》

《问「对」问题-创造被认同的电面访营销术(1天)》

《资产配置能力升速-金融产品运用与配置(1-2天)》

《抓对方向才有执行力-零售行长策略目标与过程管理(1天)》

3

王攀--银行实战派营销专家

深圳

主讲课程

总行白金级财富管理顾问
全国性大型商业银行总行内训师
兼具银行内部从业经验及外部咨询顾问经验
总行全国十佳白金级财富管理顾问（该行最高级别认证）
全国性大型商业银行总行“金牌内训师”（该行最高级别认证

《电话销售技巧》

《资产配置流程》

《产品销售实战营》

《客群分析经营管理》

《客群管理及关系经营》

4

郑胜雄--理财营销专家

宁波

主讲课程

总行级:高级顾问讲师
花旗银行亚洲区财富管理专业讲师
中信金控中小企业融资部客户经理
瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁
香港创盛国际资产管理公司执行董事
花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁

《私人银行TACSD五步工作法实战》

《高净值客户法商智慧与财富传承》

《法商财富沙龙精准邀约与促成技巧》

《私人银行高端客户拓展与人脉经营管理》

《私人银行法商财富沙龙策划与精准邀约》

5

程显礼--私人银行理财营销专家

上海

主讲课程

清华大数据产业联合会金融数据专家
中关村大数据产业联盟金融数据专家
金融大数据专业委员会成员
清华经管学院互联网+金融投资成员
美国金融管理学会中国分会副总裁
北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事
金融投资经验16年

《财富管理新趋势》

《国内银行的战略转型》

《银行在未来发展中的新战略》

《高净值客户资产配置及营销技巧》

《高净值客户投资心理及实战应用》

6

苏卫宏--银行营销与管理专家

北京

主讲课程

著作《银行客户经理的销售关键对话》
4D 领导力认证讲师
中国人民大学工商管理硕士
《零售银行》杂志专栏作者
宜信财富管理培训部负责人
中宏保险营业部经理渣打银行培训经理（Core Level Trainer）

《理财沙龙活动策划》

《从资产配置到产品配置》

《高端客户的获客与开发》

《银行保险销售技能提升》

《销售面谈：SSAP掌控式销售系统》

7

刘艺--财富管理实战专家

上海

主讲课程

加拿大魁北克大学经济学硕士
美国注册会计师USCPA 香港证券执业持证人
江苏省银行业协会特约讲师
陆家嘴金融学院特聘讲师
华东师范大学金融学院特约讲师
个人著作：《CRS与私人财富风险管理》

《家族财富管理》

《银行高净值客户关系管理与营销》

《银行保险销售技能提升---期缴保单销售》

《民法典视角下的大额保单销售---家族财富传承》

《公募基金销售技能提升---顾问式销售于亏损客户安抚》

8

张小磊--   银行网点资产配置培训专家

郑州

主讲课程

国有四大行及多家股份制商业银行分行基金/保险产品辅销顾问
兴业银行(总行)基金营销“送教上门”培训项目指定讲师
国有四大行及多家股份制商业银行分行级基金/保险产品辅销顾问
多家总行指定培训师

《理财经理顾问式营销技巧》

《波动市场下的基金营销技巧》

《银行网点基金营销之六脉神剑》

《基于资产配置的保险营销技巧》

《理财经理存量客户盘活技能提升》

9

黄永欢-- 理财营销专家

北京

主讲课程

国家员工福利规划师
北美寿险管理师（FLMI）高级
中国财富管理研究中心特邀研究员
10年资深培训经验
兼任某私募基金高管

《狼性营销》

《保险营销》

《客户关系管理》

《支行行长管理实务》

《理财规划与资产配置》

10

房继良--私行财富管理专家

广东

主讲课程

专业讲师资历：18年
前花旗银行台湾区督导
招商银行总行顾问
中国银行总行顾问
工商银行东莞分行顾问
银行私人银行周易国学论坛的指定名师
具有18年的两岸周易风水大型讲座与教学经验

《私人银行的蓝海战略》

《基金达人训练第一期》

《宏观分析＋市场解读＋如何与富人打交道》

《個險人員－如何用資產配置工具營銷保险》

《财富顾问“投研达人 赋能营销”通关训练营》

11

邝本真--零售业务营销专家

广州

主讲课程

CFP国际金融理财师
国家高级企业培训师
胜蓝文化联合创始人十余年营销推动及培训咨询经历
曾任中信信托家族信托认证顾问
山谷家族办公室传承事业部总监
多家银行、保险特邀培训师

《资产配置谈期缴》

《活动营销的策划与组织》

《期缴中单的配置销售法》

《期缴中单的配置销售法》

《期缴场景化营销与工具实战》（版权课）

12

吴然-理财营销专家

北京

主讲课程

著作：《理财规划师国家职业资格培训教程》
《理财规划师国家职业资格培训教材》
国际金融理财师（CFP）
国家理财规划师（ChFP高级）
现任某股份制银行个金部总经理
泰康人寿理财师/培训督导
民生银行社区银行网点负责人

《银行理财全产品解析》

《异业联盟合作与外拓新模式》

《资产配置与综合理财方案制作》

《公募基金及定投专项营销与演练》

《高净值客户营销与拓展实务》

13

郝伟--银行实战营销专家

杭州

主讲课程

证券业从业人员资格
平安保险的专职讲师
农业银行常年战略顾问
建设银行常年战略顾问
中国银行常年战略顾问
平安银行深圳分行某支行行长
香港大学SPACE中国商业学院整合营销研究生

《电话营销技能提升》

《贵宾客户交叉销售技能》

《大堂经理销售技能提升》

《客户关系管理技能提升》

《理财经理财富管理与资产配置》

14

商峥--银行财富咨询专家

衡水

主讲课程

中国建设银行总行级培训师
“亚太金融卓越讲师”唯一获得者
中国金融培训行业首届金莲花奖“十佳讲师”第一名
曾先后在29省、直辖市、自治区为银行、证券、保险、国有企业集团、外资企业授课，主讲宏观经济、经营管理、客户关系、营销服务、财富管理等五系列二十几门课程。

《理财规划与财富管理》

《需求分析与产品组合营销》

《银行保险销售策略_赢在精准》

《高端客户分析与资产提升策略》

《如何用保险实现财富的保全与传承》

15

周美慧--私行营销资深专家

上海

主讲课程

金融从业资历31年
新加坡私人银行家(Private Banker of Singapore)
中国国际标委会私人银行家认证课程（CPB）授课专家
招商银行总行零售部及私人银行部授课（PSS）专家导师
金融从业资历31年，曾担任台湾花旗银行分行行长

《顾问式销售技巧》

《基金与保险营销技巧》

《私人银行业务概览及发展趋势》

《私人银行资产管理与产品采购》

《如何通过资产配置提高保险成功率》

16

赵奕楠--私人银行营销专家

上海

主讲课程

英国谢菲尔德大学经济及金融专业，硕士学位
顾问式理财及DISC认证讲师
曾就职于英国巴克莱银行
回国后曾先后供职于恒生银行，花旗银行
平安银行私人银行课程研发负责人

《基金及销售技能提升》

《银行保险营销策略及销售技巧》

《私人银行产品体系与销售技巧》

《现代中国高净值客户资产转移》

《私人银行管理和营销能力提升》

17

刘丽--银行营销专家

深圳

主讲课程

中国金融理财师（AFP)
中国邮政储蓄银行总行内训师
中国邮政储蓄银行个人金融部副总经理
银行从业资格\保险销售从业资格\基金销售从业资格
国家中级促动师资格\DISC认证顾问\DISC认证讲师

《基金销售技能提升训练》

《贵金属销售技能提升专题培训》

《理财经理销售技能提升专项培训》

《现场营销型沙龙活动的组织与策划》

《中高级理财经理销售技能提升进阶培训》

18

赵晨卓--银行实战型专家

郑州

主讲课程

12年银行营销辅导经验
曾任：平安保险营销主管
国家高级理财规划师（CHFP）
磐石财富管理中心合伙人Ø多家国有银行指定营销项目导师
某国有银行河南省分行指定财富管理项目导师、理财师、内训师大赛常任评委
国内三家大型保险公司河南省、河北省分公司指定项目导师
中国银行某省分行荣获“劳动组合优化”总行第一名（项目创始人及主导人）

《理财规划与资产配置》

《产能提升之整村授信》

《理财沙龙营销与策划》

《期交保险之法商智慧营销》

《期交保险顾问式营销策略》

19

黄兴--银行保险营销实战讲师

武汉

主讲课程

大型国有银行保险首席讲师
平安集团湖北分公司总经理办公室企划、营业区组训、区经理
中国太保人寿区域培训中心总经理
中国太保人寿中心支公司总经理
国有行武汉分行银保培训室主任、首席讲师
中国人民银行保险项目讲师
中国银保监会媒体培训特约讲师

《银行保险新营销》

《保险行业趋势及前景展望》

《基金配置营销实战技能培训》

《保险消费者权益保护及投诉应对》

《速战速决——简单产品快速销售技巧》

20

包芮华--理财营销专家

杭州

主讲课程

曾担任某国有银行资深理财金经理
现就职世界500强保险公司
在银行系统多次“临危受命”并带领团队最终取得系统内销售业绩前三的成绩，现服务于世界500强保险公司，有6年个险、4年银保业务推动及培训经验

《期交保险营销实战技能训练营》

《银行理财经理实战营销能力提升》

《新形势下的大额保单营销实战技巧》

《旺季开门红保险营销新策略和案例解析》

《资产配置下的综合产品营销逻辑与技能提升》

21

谢敏--银保实战专家

厦门8k

主讲课程

毕业于江西财经大学
福建省培训师协会常务理事
福州市鼓楼区工商联特聘资深培训
福州市润知教育咨询管理公司特聘高级讲师
瑞达期货总部（厦门）培训总监
陆家嘴国泰人寿厦门分公司副总
幸福人寿福建分公司培训总兼福州本部总
江西平安高管、生命人寿福建分公司培训总

《保险法商课》

《理财规划与资产配置》

《保险销售技巧与话术》

《邮政专业联动营销与策划》

《银保客户经理专项技能提升培训》

22

孙雁--保险营销管理实战专家

南京

主讲课程

曾任平安江苏分公司意外险总经理
平安福研发创始人之一
平安常州三级机构老总
阳光财险全国总经理
紫金保险HRD兼企业内训培训经理
海康寿险副总裁
联想集团   江苏平台销售总监

《银保业绩倍增》

《挖掘责任保险优势》

《新常态下的保险营销策略》

《保险续期关键指标达成技能培训》

《监管要求与新形势下的保险生存之道》

23

巢晖--保险营销专家

广州

主讲课程

23年专业化营销实战经验
金融业资深实战型导师
世界500强企业讲师团特聘讲师、授权讲师
国际销售绩效改进研究院高级研究员
英国RTC人才量化管理分析师
全国工业和信息化应用人才测评师
保险系统“新生代增员”、“银保业绩倍增”、“贵宾项目”、“二开项目”高级导师

《高净值客户年金险销售技巧》

《理财规划与年金险销售技巧》

《资产配置与期交保险销售技巧》

《中高端存量客户期交保单开拓秘籍》

《银保期交产品销售技巧（年金_终身寿险）》

24

郭梦琪--保险与财务管理风险专家

黑龙江

主讲课程

管理会计师   理财规划师   
保险业讲师组训
金融理财规划师
黑龙江龙师会成员
圣源祥保险公司黑龙江分公司创业团队负责人
曾任某保险代理公司四级机构负责人
黑龙江省某生物科技有限公司财务顾问
某开发有限责任公司副总经理、监事
圣源祥保险2019年度寿险高峰会员

《酒会式营销及流程》

《宏观经济与资产配置》

《主管创新思维模式的建立》

《保单诊断服务式营销》

《打通你的财富渠道——客户开拓与关系经营之道》

25

郭慧娴--总行领导的实战型资深专家

上海

主讲课程

德意志私人银行董事
南山人寿财富管理副总经理
中国银行业协会特聘专家讲师
台北富邦银行财富管理总处处长
花旗银行中小企业处资深副总裁
渣打银行中小企业处资深副总裁
台湾金融研训院菁英讲师及座谈行业专家

《应对当下面向未来》

《私人银行资产管理》

《家族信托与财富传承》

《专业资本市场分析与全球资产配置》

《保险——攻无不克的期缴保险销售策略》

26

宋佳龙--资深的财富管理讲师

上海

主讲课程

中国信托商业银行高端客户经理
花旗银行高雄分行高端客户投资规划经理
渣打银行行长
美商格林证券(香港)副总裁
2004年获中国信托商业银行卡神奖全台湾第二名。
2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名
2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项
2007~2012年分别得到10个奖项的第一名

《资产配置轻松谈》

《保险营销葵花宝典》

《基金产品合规性销售解析》

《绝对成交-波动市场下资产配置实战葵花宝典》

《《私行高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》》

27

宋世丽--银行保险营销讲师

青岛

主讲课程

友邦保险培训主管
海尔纽约人寿培训主管
恒安人寿省公司培训部经理
某知名保险经纪公司总部培训部经理
山东某集团人力资源总监
拥有17年的金融行业培训管理经验，长期致力于银行、保险领域的研究和探索，并操作过股票、纸黄金、公募基金、P2P、虚拟币等产品，能够给予客户全资产配置的建议

《保险期缴训练营》

《理财经理顾问式销售》

《资产配置及综合理财》

《基金销售技能提升培训》

《快速探明客户保险需求五步法》