单丹老师简介

资深财富管理专家

CFP国际金融理财师 

Facet 5性格测评认证教练

曾任：

汇丰银行高级客户经理、销售主管

汇丰银行财富管理培训讲师、华北区培训主管 

渣打银行财富管理培训讲师、华北区培训主管

单老师在国际知名外资银行从业 12年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 7000小时 

单老师曾供职于汇丰银行，是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务 随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学，负责搭建及完善针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、高净值客户家庭财富管理及风险规避、法商思维下的保险规划、顾问式销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面.

单丹老师擅长行业&领域

行业：银行

领域：财富管理、资产配置、理财风险

单丹老师授课风格

擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员对于金融学习的兴趣。

授课生动幽默，深入浅出，能够通过引导式问题，帮助学员把散落的知识点自我整合，形成有序的思维框架，在客户沟通中提升专业度，利用大量真实客户案例，训练学员实际操作能力。在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所学知识运用于实践，转化为产能。

单丹老师主讲课程

《资产配置与理财规划》

《高净值客户财富管理与配置》

《家庭财富管理及风险规避》

《家族资产传承》

《高净值客户大额保单规划》

《金融市场基础知识》

《个人金融产品解析》

《顾问式销售技巧》

单丹老师服务客户

汇丰银行、渣打银行、中国银行、工商银行、农业银行、中信银行、广发银行、光大银行、

民生银行、邮政储蓄银行、中原银行、青岛银行、绍兴银行、昆仑银行、江南银行、华西银行、富滇银行、四川信托、钜派投资集团、美侨财富、意隆财富、7 分钟理财、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学、东北财经大学等