白金玲老师个人简历

专业实战派理财教练

复旦大学金融学硕士

中国金牌理财师

中国某理财工作室联合创始人

第一财经—RFP中国精英理财师特约推荐面试官

CHFP/SIFM/HRM/RFP讲师/CTT效能教练/财商导师；财商集团等平台特邀嘉宾、理财教练

白金玲老师实战经验

六年财富管理实战经验，服务数百中高端客户，管理数亿资金。

六年研发讲师，搭建及完善针对理财师的全方位培训及服务体系，覆盖数万人次。

白金玲老师擅长行业&领域

行业：银行，金融

领域：资产配置、家庭理财、厅堂营销等

白金玲老师主讲课程

                                                 

1、《夯实基础——家庭财务规划与方案制作》（12课时）

2、《做客户的财务医生——理财规划与资产配置》（12课时）

3、《内挖外拓——网点客户资源整合开发与经营》（12课时）

4、《社群营销——移动互联网时代的获客与营销》（6课时）

5、《活动促产能——高端客户活动营销策划与实战》（12课时）

6、《内挖外拓——提升银行网点效能》（12课时）

7、《精英理财师打造——基于理财规划的顾问式营销》（12课时）（以上课程可针对需求调整）

白金玲老师授课风格

白老师的培训课程注重通俗易懂，深入浅出，因材施教，擅长将身边日常融入课程，把散落的知识点整合融会贯通，形成有序的思维框架。利用真实案例提升专业度，通过教练式引导训练学员实操能力，给予精准有效的反馈引发思考，快速地将所学知识运用于实践，转化为产能。以“接地气、可实操、见实效”著称。

白金玲老师服务客户

● 银行业从业、基金从业等考前培训项目的整体统筹、课程研发及视频录制；● 华夏银行、民生银行、中信银行、光大银行、珠海工行、上海民生、湖北中行省分行等银行理财经理服务营销提升训练营 研发培训讲师；● 中国邮政邮储十几家省市的示范点打造、复制推广、差异化经营项目（比如江苏、安徽、浙江、湖北、黑龙江、重庆、辽宁、甘肃、宁夏等）；负责项目的整体研发、理财经理等核心岗位课程培训督导训练；● 中国邮政集团等多家机构全国理财经理评选及专项训练课程班 研发培训讲师；标委会理财师大赛训练营研发总监。多次讲授专项产品业务强化提升、理财规划实战及客户沙龙课程；● 多次担任吴晓波频道、吴晓波书友会及财商集团、SFA等平台特约嘉宾讲师。

白金玲老师现场剪影